الصفقات والمسارات

الصفقة عملية بيع واحدة تعمل عليها: اسم وقيمة وتاريخ إغلاق ومسؤول وجهات الاتصال المعنية، وشركة إن أردت. تتحرك الصفقات عبر مراحل المسار حتى تُكسب أو تُخسر.

جهّز مساراتك

1. 1 افتح الإعدادات ← مسارات الصفقات. أضف مسارًا لكل طريقة بيع — المبيعات الجديدة والتجديدات مثلًا.
2. 2 أضف المراحل بالترتيب، واختر لونًا لكل منها، وحدّد احتمالية الفوز. تُستخدم الاحتمالية لوزن قيمة كل صفقة في توقعاتك.
3. 3 لكل مسار مرحلة فوز ومرحلة خسارة. واجعل مسارًا واحدًا هو الأساسي للصفقات الجديدة.

العمل على اللوحة

• افتح «الصفقات» لترى اللوحة: عمود لكل مرحلة، مع عددها وقيمتها. اسحب البطاقة لتنقلها.
• صفِّ حسب تاريخ الإنشاء أو تاريخ الإغلاق أو آخر نشاط، ورتّب حسب القيمة أو تاريخ الإغلاق، وابحث في الصفقات أو جهات الاتصال.
• اضغط Ctrl مع النقر لتحديد عدة بطاقات، ثم أسندها أو انقلها أو أضف مهمة لكل منها أو احذفها معًا.
• افتح الصفقة لترى سجلها — الملاحظات والمكالمات والاجتماعات والمهام — مع جهات الاتصال والشركة والطلبات.

الفوز والخسارة

استخدم «تحديد كمكسوبة» أو «تحديد كخاسرة»، أو اسحب الصفقة إلى مرحلة الفوز أو الخسارة. وعند تحديد الصفقة كخاسرة يمكنك تسجيل السبب، لتعرف لاحقًا لماذا تضيع الصفقات.