Transactions et pipelines

Une transaction est une vente sur laquelle vous travaillez : un nom, une valeur, une date de clôture, un propriétaire, les contacts impliqués et, si vous le souhaitez, une entreprise. Les transactions évoluent à travers les étapes d'un pipeline jusqu'à ce qu'elles soient gagnées ou perdues.

Configurez vos pipelines

1. 1 Ouvrez Paramètres → Pipelines de transactions. Ajoutez un pipeline pour chaque façon dont vous vendez — nouvelles ventes et renouvellements, par exemple.
2. 2 Ajoutez les étapes dans l'ordre, donnez une couleur à chacune et définissez sa probabilité de gain. La probabilité pondère la valeur de chaque transaction dans votre prévision.
3. 3 Chaque pipeline a une étape gagnée et une étape perdue. Marquez un pipeline comme défaut pour les nouvelles transactions.

Travaillez sur le tableau

• Ouvrez Transactions pour voir le tableau : une colonne par étape, chacune avec son compte et sa valeur. Faites glisser une carte pour la déplacer.
• Filtrez par date de création, date de clôture ou dernière activité, triez par valeur ou date de clôture, et recherchez des transactions ou des contacts.
• Ctrl+cliquez sur les cartes pour en sélectionner plusieurs, puis attribuez-les, déplacez-les, ajoutez une tâche à chacune ou supprimez-les ensemble.
• Ouvrez une transaction pour voir sa chronologie — notes, appels, réunions et tâches — plus ses contacts, son entreprise et ses commandes.

Gagner et perdre

Utilisez Marquer comme gagnée ou Marquer comme perdue, ou faites glisser la transaction vers l'étape gagnée ou perdue. Lorsque vous marquez une transaction comme perdue, vous pouvez noter la raison, afin de voir plus tard pourquoi les transactions échouent.