Tratos y pipelines

Un trato es una venta en la que estás trabajando: un nombre, un valor, una fecha de cierre, un propietario, los contactos involucrados y, si quieres, una empresa. Los tratos se mueven a través de las etapas de un pipeline hasta que se ganan o se pierden.

Configura tus pipelines

1. 1 Abre Ajustes → Pipelines de tratos. Añade un pipeline para cada forma en que vendes — nuevas ventas y renovaciones, por ejemplo.
2. 2 Añade etapas en orden, dales un color y establece su probabilidad de ganar. La probabilidad pondera el valor de cada trato en tu pronóstico.
3. 3 Cada pipeline tiene una etapa de ganado y una etapa de perdido. Marca un pipeline como el predeterminado para tratos nuevos.

Trabaja en el tablero

• Abre Tratos para ver el tablero: una columna por etapa, cada una con su recuento y valor. Arrastra una tarjeta para moverla.
• Filtra por fecha de creación, fecha de cierre o última actividad, ordena por valor o fecha de cierre, y busca tratos o contactos.
• Ctrl+clic en las tarjetas para seleccionar varias, luego asígnalas, muévelas, añade una tarea a cada una o elimínalas juntas.
• Abre un trato para ver su línea de tiempo — notas, llamadas, reuniones y tareas — además de sus contactos, empresa y pedidos.

Ganar y perder

Usa Marcar como ganado o Marcar como perdido, o arrastra el trato a la etapa de ganado o perdido. Cuando marques un trato como perdido, puedes anotar el motivo, para poder ver más tarde por qué se pierden los tratos.