¿Dónde aparecen mis tareas?

El calendario del espacio de trabajo tiene una cuadrícula mensual y una vista de lista con filtros de propietario, fecha, tipo y estado. El trabajo asignado para hoy o vencido también aparece en el widget del panel del compañero de equipo conectado.

¿Recibo recordatorios?

Una tarea abierta asignada recibe una notificación de base de datos cuando el comando de recordatorio programado la encuentra debida dentro de los 30 minutos o vencida. El comando se ejecuta cada 15 minutos cuando el programador de aplicaciones está configurado.

¿Las tareas están conectadas a los acuerdos?

Las tareas de seguimiento pueden vincularse a un acuerdo. Su campo de próximo seguimiento refleja la tarea de seguimiento abierta más temprana vinculada, por lo que reprogramar, completar o cancelar la tarea actualiza la fecha del acuerdo. Otros tipos de tareas no controlan ese campo.

Tareas y calendario

Pon el trabajo de seguimiento en un calendario compartido

Crea llamadas, seguimientos, reuniones, recordatorios o tareas personalizadas con fecha; asigna un propietario, vincula opcionalmente un contacto o acuerdo, y realiza un seguimiento del trabajo abierto, completado y cancelado.

Crea trabajo junto a su contexto

Agrega una tarea vinculada a un contacto desde la tarjeta de contacto de la bandeja de entrada, una tarea vinculada a un acuerdo desde el pipeline, o una tarea opcionalmente vinculada desde el calendario. Los títulos, tipos, fechas de vencimiento y asignados siguen siendo editables bajo los permisos de rol.

Mejor ajuste

Equipos que necesitan un seguimiento ligero compartido junto a contactos y acuerdos en lugar de un sistema completo de gestión de proyectos.

Configurar deliberadamente

Define quién puede ver y administrar tareas, y decide si cada tarea necesita un asignado.
Usa tipos y títulos de tareas consistentes, luego prueba los enlaces de contacto y acuerdo desde cada superficie de creación.
Verifica el programador de la aplicación y las notificaciones de la base de datos, además de la conexión de notificación en vivo si las actualizaciones del panel en tiempo real son importantes.

Confirmar antes del lanzamiento

El calendario proporciona una cuadrícula mensual y una lista filtrable, no diseños de calendario de día y semana separados.
Los recordatorios se envían una vez a las tareas abiertas asignadas por el comando programado; las tareas no asignadas no se notifican y la entrega depende de la configuración del programador y de las notificaciones.
Las tareas son registros únicos con estado abierto, completado o cancelado; los horarios de tareas recurrentes y un informe dedicado de rendimiento de tareas no se presentan actualmente aquí.