最适合
需要轻量级共享跟进跟踪，而不是完整的项目管理系统，并且该跟踪与联系人和交易并存的团队。
捕获联系人
从收件箱联系人卡片、管道交易或日历添加与联系人关联的任务，或添加可选关联的任务。标题、类型、到期日期和负责人可在角色权限下进行编辑。
使用共享的月度日历或切换到列表视图，然后按负责人、日期范围、类型和状态进行筛选。每个团队成员还会在仪表板上看到他们到期和逾期的工作。
交易的下一次跟进字段与其最早的未完成跟进任务同步。更新日期或负责人会更改关联的任务；完成或取消该任务会清除或重新计算镜像。
从收件箱联系人卡片、管道交易或日历创建任务，并添加标题、类型和可选描述。
设置到期日期和可选负责人；授权的团队成员可以从日历中筛选或重新安排它。
保持调度程序运行，以便已分配的未完成任务在临近到期或已逾期时收到一次数据库提醒。
将其标记为完成、取消或重新打开，并从日历列表和仪表板中查看未完成或逾期工作。
需要轻量级共享跟进跟踪，而不是完整的项目管理系统，并且该跟踪与联系人和交易并存的团队。
工作区日历有一个月视图和一个列表视图，包含所有者、日期、类型和状态过滤器。分配给今天到期或过期的工作也会出现在已登录队友的仪表板小部件中。
已分配的未结任务在计划的提醒命令发现其在 30 分钟内到期或已过期时会收到一次数据库通知。当应用程序调度程序配置好后，该命令每 15 分钟运行一次。
跟进任务可以链接到交易。其下次跟进字段镜像最早的未结链接跟进任务，因此重新安排、完成或取消任务会更新交易日期。其他任务类型不会驱动该字段。
每项功能都支持客户工作流程的不同部分。
AI 队友
使用配置的语言从维护的知识库中回答，执行已启用的操作，并在您的规则下将对话转接给人工客服。
在聊天中销售和履行订单
维护带有库存的目录，让 AI 客服或您的团队在对话中接单，然后将其从新订单处理到已发货，并在每个步骤向客户发送消息。
CRM 和销售管道
在单独的交易、价值、结果和您团队定义的生命周期阶段旁边保留联系人历史记录。
流程和自动化
使用可视化触发器、条件和操作来路由、限定、回复和升级，无需编写代码。
营销外展和回复
向过滤后的受众发送已批准的 WhatsApp 模板，然后在共享收件箱中处理营销回复。
洞察，而非猜测
查看对话量、响应和解决时间、团队工作负载以及您的套餐可用的报告过滤器。
潜在客户捕获和跟进
将来自已连接渠道的咨询保存在联系人记录旁边，然后使用配置的 AI、路由、交易和任务来管理下一步。
为高峰期做好准备
使用负责人、团队路由、状态和工作负载报告，使高峰时段的对话可见并可追溯。
登录和访问控制
在您的安全流程中使用加密连接、可选的双因素登录和通行密钥、角色、电话号码屏蔽和私有文件检查。
