最适合
销售流程以联系人为中心，并且可以在客户的多个未完成机会之间共享一个生命周期位置的团队。
捕获联系人
定义主要旅程，选择一个赢单阶段，并维护一个单独的输单组。移动看板卡片会改变联系人生命周期，并在达到赢单或输单阶段时结算其关联的未完成交易。
一个联系人可以拥有多个商业记录，每个记录都有自己的来源、负责人、价值和结果。看板将它们分组在一个联系人卡片上，并汇总其未完成的价值。
设置交易的下一次跟进日期会创建或更新其关联的跟进任务。更新、完成或取消该未完成任务会重新计算交易上显示的日期。
在导入或移动联系人之前，配置默认、旅程、赢单和输单生命周期阶段。
从管道为联系人创建交易，或在触发条件适用时让已测试的流程创建交易。
设置其负责人、来源、价值和下一次跟进日期，然后从看板或日历中处理关联的任务。
通过旅程移动联系人，并审查记录的交易创建、结果、来源、负责人、价值和漏斗报告。
销售流程以联系人为中心，并且可以在客户的多个未完成机会之间共享一个生命周期位置的团队。
每笔交易可以属于一个联系人，而生命周期阶段属于该联系人。因此，看板显示每个联系人的一个卡片并汇总其交易；移动该卡片会影响联系人，并在赢单或输单阶段结算其未结交易。
是的。设置交易的下次跟进日期会创建或更新一个链接的未结跟进任务。对该任务的更改会同步回交易，包括取消或完成。
报告涵盖创建的交易、结果、赢单价值、当前未结管道价值、来源、所有者和生命周期漏斗进度。结果取决于一致的数据输入、阶段配置和日期过滤器。
每项功能都支持客户工作流程的不同部分。
AI 队友
使用配置的语言从维护的知识库中回答，执行已启用的操作，并在您的规则下将对话转接给人工客服。
在聊天中销售和履行订单
维护带有库存的目录，让 AI 客服或您的团队在对话中接单，然后将其从新订单处理到已发货，并在每个步骤向客户发送消息。
流程和自动化
使用可视化触发器、条件和操作来路由、限定、回复和升级，无需编写代码。
营销外展和回复
向过滤后的受众发送已批准的 WhatsApp 模板，然后在共享收件箱中处理营销回复。
洞察，而非猜测
查看对话量、响应和解决时间、团队工作负载以及您的套餐可用的报告过滤器。
潜在客户捕获和跟进
将来自已连接渠道的咨询保存在联系人记录旁边，然后使用配置的 AI、路由、交易和任务来管理下一步。
为高峰期做好准备
使用负责人、团队路由、状态和工作负载报告，使高峰时段的对话可见并可追溯。
登录和访问控制
在您的安全流程中使用加密连接、可选的双因素登录和通行密钥、角色、电话号码屏蔽和私有文件检查。
