Como os negócios se relacionam com os contatos?

Cada negócio pode pertencer a um contato, enquanto o estágio do ciclo de vida pertence a esse contato. O quadro, portanto, mostra um cartão por contato e agrega seus negócios; mover esse cartão afeta o contato e pode liquidar seus negócios abertos nos estágios vencido ou perdido.

Posso agendar acompanhamentos?

Sim. Definir a próxima data de acompanhamento de um negócio cria ou atualiza uma tarefa de acompanhamento aberta vinculada. Alterações nessa tarefa sincronizam de volta para o negócio, incluindo cancelamento ou conclusão.

Eu recebo relatórios de pipeline?

Os relatórios cobrem negócios criados, resultados, valor ganho, valor atual do pipeline aberto, origem, proprietário e progresso do funil do ciclo de vida. Os resultados dependem de entrada de dados consistente, configuração de estágio e filtros de data.

Pipeline de vendas e negócios

Acompanhe contatos e negócios em um pipeline configurável

O quadro agrupa negócios abertos por contato e coloca cada contato em um estágio de ciclo de vida. Registre oportunidades, proprietários, fontes, valores e datas de acompanhamento separadas sem tratar cada conversa como uma venda.

Melhor ajuste

Equipes cujo processo de vendas é centrado no contato e podem compartilhar uma posição de ciclo de vida entre as oportunidades abertas de um cliente.

Configurar deliberadamente

Projete uma jornada de contato curta, designe um estágio ganho e defina razões ou estágios de perda significativos.
Concorde em como as fontes, proprietários e valores monetários são inseridos, incluindo a convenção de moeda que sua equipe seguirá.
Configure fluxos de criação de negócios cuidadosamente e audite duplicatas antes de confiar nos totais do pipeline.

Confirmar antes de lançar

O estágio do ciclo de vida pertence ao contato, não a um negócio individual; mover o contato pode liquidar todos os negócios abertos vinculados a esse contato.
Um negócio se vincula ao contato em vez de diretamente a uma conversa, portanto, os colegas de equipe devem usar o histórico de contatos e as notas para preservar o contexto.
Valores e relatórios de conversão refletem os registros que sua equipe insere e os filtros de data selecionados; eles não são contabilidade ou reconhecimento de receita.