商談は連絡先とどのように関連しますか？

各商談は連絡先に属することができ、ライフサイクルステージはその連絡先に属します。したがって、ボードは連絡先ごとに1つのカードを表示し、その商談をまとめます。そのカードを移動すると、連絡先に影響を与え、オープンな商談を勝ちまたは負けのステージで決済できます。

フォローアップをスケジュールできますか？

はい。商談の次のフォローアップ日を設定すると、リンクされたオープンなフォローアップタスクが1つ作成または更新されます。そのタスクへの変更は、キャンセルまたは完了を含め、商談に同期されます。

レポートは、作成された商談、結果、獲得した価値、現在のオープンパイプライン価値、ソース、担当者、およびライフサイクルファネルの進捗状況をカバーします。結果は、一貫したデータ入力、ステージ設定、および日付フィルターに依存します。

設定可能なパイプラインで連絡先と商談を追跡する

ボードは、オープンな商談を連絡先ごとにグループ化し、各連絡先を1つのライフサイクルステージに配置します。個別の機会、担当者、ソース、価値、フォローアップ日付を記録しますが、すべての会話を販売と見なすわけではありません。

連絡先ごとのジャーニーのステージ

メインジャーニーを定義し、獲得ステージを1つ選択し、個別の損失グループを維持します。ボードカードを移動すると、連絡先のライフサイクルが変更され、獲得または損失ステージに達したときにリンクされたオープン商談が確定します。

営業プロセスが連絡先中心であり、顧客のオープンな機会全体で1つのライフサイクル位置を共有できるチーム。