एक कॉन्फ़िगर करने योग्य पाइपलाइन पर संपर्क और सौदों को ट्रैक करें

प्रत्येक डील एक संपर्क से संबंधित हो सकती है, जबकि जीवनचक्र चरण उस संपर्क से संबंधित होता है। बोर्ड इसलिए प्रति संपर्क एक कार्ड दिखाता है और उसकी डीलों को एकत्रित करता है; उस कार्ड को स्थानांतरित करने से संपर्क प्रभावित होता है और उसकी खुली डीलों को जीते या हारे हुए चरणों में निपटाया जा सकता है।

हाँ। किसी डील की अगली-फ़ॉलो-अप तिथि निर्धारित करने से एक लिंक किया गया खुला फ़ॉलो-अप कार्य बनता है या अपडेट होता है। उस कार्य में परिवर्तन डील पर वापस सिंक होते हैं, जिसमें रद्दीकरण या पूर्णता भी शामिल है।

रिपोर्ट में बनाई गई डील्स, परिणाम, जीती गई राशि, वर्तमान खुली पाइपलाइन राशि, स्रोत, स्वामी और जीवनचक्र फ़नल प्रगति शामिल है। परिणाम लगातार डेटा प्रविष्टि, चरण कॉन्फ़िगरेशन और दिनांक फ़िल्टर पर निर्भर करते हैं।