Comment les transactions sont-elles liées aux contacts ?

Chaque transaction peut appartenir à un contact, tandis que l'étape du cycle de vie appartient à ce contact. Le tableau affiche donc une carte par contact et agrège ses transactions ; le déplacement de cette carte affecte le contact et peut régler ses transactions ouvertes aux étapes gagnées ou perdues.

Puis-je planifier des suivis ?

Oui. La définition d'une date de prochain suivi pour une transaction crée ou met à jour une tâche de suivi ouverte liée. Les modifications apportées à cette tâche sont synchronisées avec la transaction, y compris l'annulation ou l'achèvement.

Obtiens-je des rapports sur le pipeline ?

Les rapports couvrent les transactions créées, les résultats, la valeur gagnée, la valeur actuelle du pipeline ouvert, la source, le propriétaire et la progression du cycle de vie. Les résultats dépendent de la cohérence de la saisie des données, de la configuration des étapes et des filtres de date.

Pipeline de vente et transactions

Suivez les contacts et les transactions sur un pipeline configurable

Le tableau regroupe les transactions ouvertes par contact et place chaque contact dans une étape de cycle de vie. Enregistrez des opportunités, des propriétaires, des sources, des valeurs et des dates de suivi distincts sans traiter chaque conversation comme une vente.

Meilleur ajustement

Équipes dont le processus de vente est centré sur le contact et qui peuvent partager une position de cycle de vie à travers les opportunités ouvertes d'un client.

Configuration délibérée

Concevez un parcours de contact court, désignez une étape gagnante et définissez des raisons ou des étapes de perte significatives.
Convenez de la manière dont les sources, les propriétaires et les valeurs monétaires sont saisis, y compris la convention de devise que votre équipe suivra.
Configurez soigneusement les flux de création de transactions et auditez les doublons avant de vous fier aux totaux du pipeline.

Confirmer avant le lancement

L'étape du cycle de vie appartient au contact, pas à une transaction individuelle ; le déplacement du contact peut régler toutes les transactions ouvertes liées à ce contact.
Une transaction est liée au contact plutôt qu'à une conversation directe, les coéquipiers doivent donc utiliser l'historique des contacts et les notes pour préserver le contexte.
Les valeurs et les rapports de conversion reflètent les enregistrements que votre équipe saisit et les filtres de date sélectionnés ; ce ne sont pas de la comptabilité ou de la reconnaissance de revenus.