Où mes tâches apparaissent-elles ?

Le calendrier de l'espace de travail a une grille mensuelle et une vue liste avec des filtres par propriétaire, date, type et statut. Le travail assigné pour aujourd'hui ou en retard apparaît également dans le widget du tableau de bord du coéquipier connecté.

Une tâche ouverte assignée reçoit une notification de base de données lorsque la commande de rappel programmée la trouve due dans les 30 minutes ou en retard. La commande s'exécute toutes les 15 minutes lorsque le planificateur d'applications est configuré.

Les tâches sont-elles connectées aux transactions ?

Les tâches de suivi peuvent être liées à une transaction. Son champ de prochain suivi reflète la tâche de suivi ouverte la plus ancienne, donc la reprogrammation, l'achèvement ou l'annulation de la tâche met à jour la date de la transaction. Les autres types de tâches ne pilotent pas ce champ.

Tâches et calendrier

Planifiez le travail de suivi sur un calendrier partagé

Créez des appels, des suivis, des réunions, des rappels ou des tâches personnalisées datés ; assignez un propriétaire, liez éventuellement un contact ou une transaction, et suivez le travail ouvert, terminé et annulé.

Créez du travail à côté de son contexte

Ajoutez une tâche liée à un contact depuis la carte de contact de la boîte de réception, une tâche liée à une transaction depuis le pipeline, ou une tâche éventuellement liée depuis le calendrier. Les titres, types, dates d'échéance et assignataires restent modifiables sous les permissions de rôle.

Meilleur ajustement

Équipes qui ont besoin d'un suivi léger des suivis partagés à côté des contacts et des transactions plutôt que d'un système complet de gestion de projet.

Configuration délibérée

Définissez qui peut afficher et gérer les tâches, et décidez si chaque tâche nécessite un assignataire.
Utilisez des types et des titres de tâches cohérents, puis testez les liens de contact et de transaction depuis chaque surface de création.
Vérifiez le planificateur d'applications et les notifications de base de données, ainsi que la connexion de notification en direct si les mises à jour instantanées du panneau sont importantes.

Confirmer avant le lancement

Le calendrier fournit une grille mensuelle et une liste filtrable, pas des mises en page de calendrier distinctes pour le jour et la semaine.
Les rappels sont envoyés une fois aux tâches ouvertes assignées par la commande planifiée ; les tâches non assignées ne sont pas notifiées et la livraison dépend de la configuration du planificateur et des notifications.
Les tâches sont des enregistrements uniques avec un statut ouvert, terminé ou annulé ; les calendriers de tâches récurrentes et un rapport dédié sur les performances des tâches ne sont pas actuellement présentés ici.