私のタスクはどこに表示されますか？

ワークスペースカレンダーには、月間グリッドと、担当者、日付、種類、ステータスフィルターを備えたリストビューがあります。今日または期日を過ぎた割り当て済みの作業も、サインインしたチームメンバーのダッシュボードウィジェットに表示されます。

リマインダーはありますか？

割り当てられたオープンタスクは、スケジュールされたリマインダーコマンドが30分以内に期日または期日超過を見つけたときに、1つのデータベース通知を受け取ります。コマンドは、アプリケーションスケジューラが構成されている場合、15分ごとに実行されます。

フォローアップタスクは商談にリンクできます。その次のフォローアップフィールドは、最も早いオープンなリンクされたフォローアップタスクを反映するため、タスクのスケジュール変更、完了、またはキャンセルは商談の日付を更新します。他のタスクタイプはこのフィールドを駆動しません。

フォローアップ作業を共有カレンダーに配置する

通話、フォローアップ、会議、リマインダー、またはカスタムタスクを作成し、日付を設定します。担当者を割り当て、オプションで連絡先または商談をリンクし、オープン、完了、キャンセルの作業を追跡します。

コンテキストの横で作業を作成する

受信トレイの連絡先カードから連絡先リンクタスク、パイプライン商談から商談リンクタスク、またはカレンダーからオプションでリンクされたタスクを追加します。タイトル、種類、期日、担当者は、ロールの権限の下で編集可能です。

商談フォローアップの同期

商談の次のフォローアップフィールドは、最も早いオープンフォローアップタスクを反映します。日付または担当者を更新すると、リンクされたタスクが変更されます。それを完了またはキャンセルすると、ミラーがクリアまたは再計算されます。

完全なプロジェクト管理システムではなく、連絡先や商談の横で軽量なフォローアップ追跡を必要とするチーム。

カレンダーは月間グリッドとフィルタリング可能なリストを提供しますが、個別の日および週のカレンダーレイアウトはありません。
リマインダーは、スケジュールされたコマンドによって割り当てられたオープンタスクに一度送信されます。未割り当てタスクには通知されず、配信はスケジューラと通知設定に依存します。
タスクは、オープン、完了、またはキャンセルのステータスを持つ単発のレコードです。繰り返しタスクのスケジュールと専用のタスクパフォーマンスレポートは、現在ここでは提供されていません。