Wo werden meine Aufgaben angezeigt?

Der Arbeitsbereich-Kalender hat ein Monatsraster und eine Listenansicht mit Filtern für Besitzer, Datum, Art und Status. Zugewiesene Arbeiten, die heute fällig sind oder überfällig sind, werden auch im Dashboard-Widget des angemeldeten Teammitglieds angezeigt.

Eine zugewiesene offene Aufgabe erhält eine Datenbankbenachrichtigung, wenn der geplante Erinnerungsbefehl sie innerhalb von 30 Minuten als fällig oder überfällig erkennt. Der Befehl wird alle 15 Minuten ausgeführt, wenn der Anwendungsplaner konfiguriert ist.

Sind Aufgaben mit Deals verbunden?

Follow-up-Aufgaben können mit einem Deal verknüpft werden. Sein Feld „Nächster Follow-up“ spiegelt die früheste offene verknüpfte Follow-up-Aufgabe wider, sodass das Neuplanen, Abschließen oder Stornieren der Aufgabe das Datumsfeld des Deals aktualisiert. Andere Aufgabentypen steuern dieses Feld nicht.

Aufgaben und Kalender

Follow-up-Arbeiten in einen gemeinsamen Kalender eintragen

Erstellen Sie datierte Anrufe, Follow-ups, Besprechungen, Erinnerungen oder benutzerdefinierte Aufgaben; weisen Sie einen Besitzer zu, verknüpfen Sie optional einen Kontakt oder Deal und verfolgen Sie offene, erledigte und stornierte Arbeiten.

Beste Passform

Teams, die eine leichtgewichtige gemeinsame Follow-up-Verfolgung neben Kontakten und Deals benötigen, anstatt ein vollständiges Projektmanagement-System.

Bewusst einrichten

Definieren Sie, wer Aufgaben anzeigen und verwalten darf, und entscheiden Sie, ob jede Aufgabe einen zugewiesenen Mitarbeiter benötigt.
Verwenden Sie konsistente Aufgabentypen und Titel und testen Sie dann Kontakt- und Deal-Links von jeder Erstellungsoberfläche.
Überprüfen Sie den Anwendungsscheduler und die Datenbankbenachrichtigungen sowie die Live-Benachrichtigungsverbindung, wenn sofortige Panel-Updates wichtig sind.

Vor dem Start bestätigen

Der Kalender bietet eine Monatsübersicht und eine filterbare Liste, keine separaten Tages- und Wochenkalenderansichten.
Erinnerungen werden einmalig an zugewiesene offene Aufgaben vom geplanten Befehl gesendet; nicht zugewiesene Aufgaben werden nicht benachrichtigt und die Zustellung hängt von der Konfiguration des Schedulers und der Benachrichtigungen ab.
Aufgaben sind einmalige Datensätze mit dem Status offen, erledigt oder storniert; wiederkehrende Aufgabenpläne und ein dedizierter Aufgabenleistungsbericht werden hier derzeit nicht angezeigt.