Где отображаются мои задачи?

Календарь рабочей области имеет сетку на месяц и представление списком с фильтрами по владельцу, дате, типу и статусу. Назначенная работа, срок выполнения которой сегодня или просрочена, также отображается в виджете панели для вошедшего в систему участника.

Получаю ли я напоминания?

Назначенная открытая задача получает одно уведомление базы данных, когда запланированная команда напоминания обнаруживает ее как подлежащую выполнению в течение 30 минут или просроченную. Команда выполняется каждые 15 минут при настроенном планировщике приложений.

Связаны ли задачи со сделками?

Задачи последующих действий могут быть связаны со сделкой. Поле «Следующее последующее действие» отражает самую раннюю открытую связанную задачу последующего действия, поэтому перенос, завершение или отмена задачи обновляют дату сделки. Другие типы задач не влияют на это поле.

Задачи и календарь

Размещайте последующую работу в общем календаре

Создавайте датированные звонки, последующие действия, встречи, напоминания или пользовательские задачи; назначайте владельца, опционально связывайте контакт или сделку и отслеживайте открытую, выполненную и отмененную работу.

Создавайте работу рядом с ее контекстом

Добавляйте задачу, связанную с контактом, с карточки контакта в ящике, задачу, связанную со сделкой, из конвейера или опционально связанную задачу из календаря. Названия, типы, сроки и назначенные исполнители остаются редактируемыми в рамках разрешений ролей.

Месячная сетка и фильтруемый список

Используйте общий месячный календарь или переключитесь на вид списка, затем фильтруйте по владельцу, диапазону дат, типу и статусу. Каждый член команды также видит свою назначенную и просроченную работу на панели управления.

Синхронизация последующих действий по сделкам

Поле следующего последующего действия по сделке отражает ее самую раннюю открытую задачу последующего действия. Обновление даты или назначенного исполнителя изменяет связанную задачу; завершение или отмена ее очищает или пересчитывает зеркало.

Лучше всего подходит

Команды, которым требуется легкое отслеживание последующих действий рядом с контактами и сделками, а не полноценная система управления проектами.

Настроить намеренно

Определите, кто может просматривать задачи и управлять ими, и решите, нужна ли каждому задаче назначенная исполнитель.
Используйте согласованные типы задач и названия, затем протестируйте ссылки на контакты и сделки с каждой поверхности создания.
Проверьте планировщик приложений и уведомления базы данных, а также соединение живых уведомлений, если важны немедленные обновления панели.

Подтвердите перед запуском

Календарь предоставляет сетку месяца и фильтруемый список, а не отдельные макеты календаря дня и недели.
Напоминания отправляются один раз назначенным открытым задачам запланированной командой; неназначенные задачи не уведомляются, а доставка зависит от конфигурации планировщика и уведомлений.
Задачи — это разовые записи со статусом «открыто», «выполнено» или «отменено»; расписания повторяющихся задач и выделенный отчет о производительности задач в настоящее время здесь не представлены.