Могу ли я импортировать свой существующий список клиентов?

Да. Загрузите CSV, сопоставьте его столбцы, выберите телефон или электронную почту в качестве идентификатора и просмотрите проблемы со строками перед импортом. Можно сопоставить существующие этапы жизненного цикла, метки и пользовательские поля контактов; согласие не подразумевается из файла.

Что происходит с дубликатами контактов?

Labeeq может предлагать записи, которые имеют общий нормализованный номер телефона или нечувствительный к регистру адрес электронной почты. Ничего не объединяется автоматически: авторизованный пользователь просматривает значения и выбирает сохраняемый контакт.

Могу ли я добавить свои поля?

Да. Пользовательские поля контактов поддерживают текстовые, числовые, датные, булевы и выборочные значения. Поля контактов могут использоваться в поддерживаемых фильтрах и сегментах; поля бесед — это отдельная область пользовательских полей.

Управление контактами и CRM

Сохраняйте контекст клиента в проверенной записи контакта

Входящие сообщения могут создавать контакты, идентифицированные по каналу. Добавляйте метки, поля, заметки и этап жизненного цикла, импортируйте существующие списки и проверяйте возможные дубликаты перед их объединением.

Создан из идентификатора канала

Первое входящее сообщение может создать или повторно использовать контакт, связанный с этим идентификатором канала. Labeeq не предполагает, что несвязанные идентификаторы на разных каналах принадлежат одному и тому же человеку.

Поля и этапы, которые вы определяете

Храните метки, заметки, один этап жизненного цикла контакта и пользовательские поля контакта, такие как город, филиал или номер счета, затем используйте поддерживаемые атрибуты для фильтрации и создания сегментов.

Проверка дубликатов перед слиянием

Совпадающие номера телефонов или адреса электронной почты могут предлагать варианты. Авторизованный член команды выбирает, что сохранить, прежде чем разговоры, сделки, метки и доступные значения полей будут перемещены к оставшемуся контакту.

Лучше всего подходит

Команды, которым нужен контекст клиента для поиска рядом с разговорами, а также контролируемый импорт, сегментация и очистка дубликатов.

Настроить намеренно

Определите этапы жизненного цикла, метки и пользовательские поля контактов перед импортом большого списка.
Сопоставьте CSV, выберите номер телефона или адрес электронной почты в качестве идентификатора и просмотрите результаты проверки перед их запуском.
Согласуйте, кто может объединять контакты и какая запись должна остаться, когда значения не совпадают.

Подтвердите перед запуском

Идентичность между каналами не выводится автоматически; объединяйте только тогда, когда номер телефона, адрес электронной почты или другие доказательства подтверждают личность.
Контакт имеет один этап жизненного цикла, в то время как отдельные сделки представляют собой отдельные коммерческие возможности со своими этапами и значениями.
Импортированный адрес или номер телефона не является доказательством согласия на маркетинг; ваша команда по-прежнему несет ответственность за разрешение и правила поставщика.