Как сделки связаны с контактами?

Каждая сделка может принадлежать контакту, а этап жизненного цикла — этому контакту. Таким образом, доска показывает одну карточку на контакт и агрегирует его сделки; перемещение этой карточки влияет на контакт и может урегулировать его открытые сделки на стадиях выигранных или проигранных.

Могу ли я запланировать последующие действия?

Да. Установка даты следующего последующего действия по сделке создает или обновляет одну связанную открытую задачу последующего действия. Изменения в этой задаче синхронизируются обратно со сделкой, включая отмену или завершение.

Получаю ли я отчеты по воронке продаж?

Отчеты охватывают созданные сделки, результаты, выигранную стоимость, текущую стоимость открытой воронки, источник, владельца и прогресс этапа жизненного цикла. Результаты зависят от последовательного ввода данных, настройки этапов и фильтров дат.

Воронка продаж и сделки

Отслеживайте контакты и сделки в настраиваемом конвейере

Доска группирует открытые сделки по контактам и помещает каждый контакт на один этап жизненного цикла. Записывайте отдельные возможности, владельцев, источники, суммы и даты последующих действий, не рассматривая каждый разговор как продажу.

Один этап пути за контакт

Определите основной путь, выберите один выигранный этап и поддерживайте отдельную группу проигранных. Перемещение карточки на доске изменяет жизненный цикл контакта и закрывает связанные с ним открытые сделки, когда он достигает выигранного или проигранного этапа.

Несколько сделок, одна карточка на доске

Контакт может иметь несколько коммерческих записей со своим источником, владельцем, суммой и результатом. Доска группирует их на одной карточке контакта и суммирует их открытые суммы.

Даты последующих действий остаются связанными

Установка следующего последующего действия по сделке создает или обновляет связанную с ней задачу последующего действия. Обновление, завершение или отмена этой открытой задачи пересчитывает дату, отображаемую по сделке.

Лучше всего подходит

Команды, чей процесс продаж ориентирован на контакт и может разделять одну позицию жизненного цикла между открытыми возможностями клиента.

Настроить намеренно

Разработайте короткий путь клиента, назначьте один выигранный этап и определите значимые причины или этапы проигрыша.
Согласуйте, как вводятся источники, владельцы и денежные суммы, включая валютный стандарт, которому будет следовать ваша команда.
Тщательно настройте потоки создания сделок и проверьте дубликаты перед тем, как полагаться на общие суммы конвейера.

Подтвердите перед запуском

Этап жизненного цикла принадлежит контакту, а не отдельной сделке; перемещение контакта может привести к закрытию всех связанных открытых сделок этого контакта.
Сделка связана с контактом, а не напрямую с одним разговором, поэтому члены команды должны использовать историю контактов и заметки для сохранения контекста.
Суммы и отчеты о конверсии отражают записи, которые вводит ваша команда, и выбранные фильтры дат; они не являются бухгалтерским учетом или признанием выручки.