Wie hängen Deals mit Kontakten zusammen?

Jeder Deal kann zu einem Kontakt gehören, während die Lebenszyklusphase zu diesem Kontakt gehört. Das Board zeigt daher eine Karte pro Kontakt an und aggregiert seine Deals; das Verschieben dieser Karte beeinflusst den Kontakt und kann seine offenen Deals in den Phasen „Gewonnen“ oder „Verloren“ abschließen.

Kann ich Follow-ups planen?

Ja. Das Festlegen des nächsten Follow-up-Datums eines Deals erstellt oder aktualisiert eine verknüpfte offene Follow-up-Aufgabe. Änderungen an dieser Aufgabe werden zurück an den Deal synchronisiert, einschließlich Stornierung oder Abschluss.

Erhalte ich Pipeline-Berichte?

Berichte umfassen erstellte Deals, Ergebnisse, gewonnenen Wert, aktuellen offenen Pipeline-Wert, Quelle, Besitzer und Fortschritt des Lebenszyklus-Funnels. Ergebnisse hängen von konsistenter Dateneingabe, Stufenkonfiguration und Datumsfiltern ab.

Sales Pipeline und Deals

Kontakte und Deals in einer konfigurierbaren Pipeline verfolgen

Das Board gruppiert offene Deals nach Kontakt und platziert jeden Kontakt in einer Lifecycle-Phase. Erfassen Sie separate Opportunities, Besitzer, Quellen, Werte und Follow-up-Daten, ohne jede Konversation als Verkauf zu behandeln.

Beste Passform

Teams, deren Vertriebsprozess kontaktzentriert ist und die eine gemeinsame Lifecycle-Position über die offenen Opportunities eines Kunden teilen können.

Bewusst einrichten

Entwerfen Sie eine kurze Kontakt-Journey, legen Sie eine gewonnene Phase fest und definieren Sie aussagekräftige Gründe oder Phasen für verlorene Deals.
Vereinbaren Sie, wie Quellen, Besitzer und Geldbeträge eingegeben werden, einschließlich der Währungskonvention, der Ihr Team folgen wird.
Konfigurieren Sie die Flow-Erstellung von Deals sorgfältig und prüfen Sie auf Duplikate, bevor Sie sich auf Pipeline-Gesamtwerte verlassen.

Vor dem Start bestätigen

Die Lifecycle-Phase gehört zum Kontakt, nicht zu einem einzelnen Deal; das Verschieben des Kontakts kann alle verknüpften offenen Deals dieses Kontakts abschließen.
Ein Deal wird mit dem Kontakt verknüpft und nicht direkt mit einer Konversation, daher sollten Teamkollegen die Kontaktverlauf und Notizen verwenden, um den Kontext zu bewahren.
Werte und Konversionsberichte spiegeln die von Ihrem Team eingegebenen Datensätze und die ausgewählten Datumsfilter wider; sie sind keine Buchhaltung oder Umsatzrealisierung.