¿Cómo se relacionan los acuerdos con los contactos?

Cada acuerdo puede pertenecer a un contacto, mientras que la etapa del ciclo de vida pertenece a ese contacto. El tablero, por lo tanto, muestra una tarjeta por contacto y agrega sus acuerdos; mover esa tarjeta afecta al contacto y puede liquidar sus acuerdos abiertos en las etapas ganadas o perdidas.

¿Puedo programar seguimientos?

Sí. Establecer la fecha del próximo seguimiento de un acuerdo crea o actualiza una tarea de seguimiento abierta vinculada. Los cambios en esa tarea se sincronizan con el acuerdo, incluida la cancelación o finalización.

¿Obtengo informes de canalización?

Los informes cubren acuerdos creados, resultados, valor ganado, valor actual de la canalización abierta, fuente, propietario y progreso del embudo del ciclo de vida. Los resultados dependen de la entrada de datos consistente, la configuración de etapas y los filtros de fecha.

Pipeline de ventas y ofertas

Realiza un seguimiento de contactos y acuerdos en un pipeline configurable

El tablero agrupa los acuerdos abiertos por contacto y sitúa a cada contacto en una etapa del ciclo de vida. Registra oportunidades, propietarios, fuentes, valores y fechas de seguimiento separadas sin tratar cada conversación como una venta.

Mejor ajuste

Equipos cuyo proceso de ventas se centra en el contacto y pueden compartir una posición de ciclo de vida en las oportunidades abiertas de un cliente.

Configurar deliberadamente

Diseña un viaje de contacto corto, designa una etapa ganada y define razones o etapas de pérdida significativas.
Acuerda cómo se ingresan las fuentes, los propietarios y los valores monetarios, incluida la convención de moneda que seguirá tu equipo.
Configura cuidadosamente los flujos de creación de acuerdos y audita duplicados antes de confiar en los totales del pipeline.

Confirmar antes del lanzamiento

La etapa del ciclo de vida pertenece al contacto, no a un acuerdo individual; mover el contacto puede cerrar todos los acuerdos abiertos vinculados a ese contacto.
Un acuerdo se vincula al contacto en lugar de directamente a una conversación, por lo que los compañeros de equipo deben usar el historial y las notas del contacto para preservar el contexto.
Los valores y los informes de conversión reflejan los registros que tu equipo ingresa y los filtros de fecha seleccionados; no son contabilidad ni reconocimiento de ingresos.