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联系人管理

在已审核的联系人记录中保留客户上下文

入站消息可以创建渠道标识的联系人。添加标签、字段、备注和生命周期阶段,导入现有列表,并在合并重复项之前审核可能的重复项。

联系人管理

从渠道身份创建

第一条入站消息可以创建或重用与该渠道句柄关联的联系人。Labeeq 不会假定不同渠道上的不相关句柄属于同一个人。

您定义的字段和阶段

存储标签、备注、一个联系人生命周期阶段和自定义联系人字段(如城市、分支机构或账号),然后使用支持的属性进行筛选和构建细分。

合并前审核重复项

匹配的电话号码或电子邮件地址可以显示建议。授权的团队成员在对话、交易、标签和可用字段值转移到生存联系人之前选择要保留的内容。

工作原理

  1. 1

    让入站对话创建渠道标识的联系人,手动添加一个,或导入已审核的 CSV。

  2. 2

    随着团队了解更多信息,添加标签、备注、联系人字段和生命周期阶段。

  3. 3

    审核共享电话或电子邮件的建议,并且仅合并您已验证的记录。

  4. 4

    根据支持的联系人属性构建细分,用于定向营销活动和工作流决策。

最适合

需要可搜索的客户上下文以及对话,并希望进行受控导入、细分和重复数据清理的团队。

精心设置

  • 在导入大型列表之前定义生命周期阶段、标签和自定义联系人字段。
  • 映射 CSV,选择电话或电子邮件作为其标识符,并在运行之前审核验证结果。
  • 就谁可以合并联系人以及在值不一致时哪个记录应保留达成一致。

发布前确认

  • 跨渠道身份不会自动推断;仅当电话、电子邮件或其他证据确认了该人时才进行合并。
  • 一个联系人有一个生命周期阶段,而单独的交易代表个体商业机会,具有各自的阶段和价值。
  • 导入的地址或电话号码不是营销同意的证明;您的团队仍然负责权限和提供商规则。
联系人管理

常见问题解答

我可以导入我现有的客户列表吗?

是的。上传 CSV 文件,映射其列,选择电话或电子邮件作为标识符,并在导入前审查行问题。可以映射现有的生命周期阶段、标签和联系人自定义字段;同意不从文件中推断。

重复联系人会怎样?

Labeeq 可以建议共享规范化电话号码或不区分大小写的电子邮件的记录。没有任何内容会自动合并:授权用户会审查值并选择保留的联系人。

我可以添加自己的字段吗?

是的。联系人自定义字段支持文本、数字、日期、布尔值和选择值。联系人字段可用于支持的过滤器和细分;对话字段是单独的自定义字段范围。

搭配使用效果更佳

Labeeq 如何连接对话和跟进

每项功能都支持客户工作流程的不同部分。

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