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कार्य और कैलेंडर

एक साझा कैलेंडर पर अनुवर्ती कार्य रखें

दिनांकित कॉल, अनुवर्ती कार्य, मीटिंग, अनुस्मारक या कस्टम कार्य बनाएँ; एक मालिक असाइन करें, वैकल्पिक रूप से एक संपर्क या सौदा लिंक करें, और खुले, पूर्ण और रद्द किए गए कार्य को ट्रैक करें।

कार्य और कैलेंडर

इसके संदर्भ के बगल में कार्य बनाएँ

इनबॉक्स संपर्क कार्ड, पाइपलाइन सौदे या कैलेंडर से संपर्क-लिंक्ड कार्य जोड़ें, या कैलेंडर से वैकल्पिक रूप से लिंक किया गया कार्य जोड़ें। शीर्षक, प्रकार, नियत तिथियां और असाइनी भूमिका अनुमतियों के तहत संपादन योग्य रहते हैं।

महीना ग्रिड और फ़िल्टर करने योग्य सूची

साझा महीना कैलेंडर का उपयोग करें या सूची दृश्य पर स्विच करें, फिर मालिक, दिनांक सीमा, प्रकार और स्थिति के अनुसार फ़िल्टर करें। प्रत्येक सहकर्मी डैशबोर्ड पर अपना नियत और अतिदेय कार्य भी देखता है।

सौदा अनुवर्ती सिंक्रनाइज़ेशन

किसी सौदे का अगला-अनुवर्ती फ़ील्ड उसके सबसे पहले खुले अनुवर्ती कार्य को दर्शाता है। तारीख या असाइनी को अपडेट करने से उस लिंक किए गए कार्य में बदलाव आता है; उसे पूरा करने या रद्द करने से मिरर साफ़ या पुनर्गणना होती है।

यह कैसे काम करता है

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    इनबॉक्स संपर्क कार्ड, पाइपलाइन सौदे या कैलेंडर से एक कार्य बनाएँ, और शीर्षक, प्रकार और वैकल्पिक विवरण जोड़ें।

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    नियत तारीख और वैकल्पिक मालिक निर्धारित करें; अधिकृत सहकर्मी इसे कैलेंडर से फ़िल्टर या पुनर्निर्धारित कर सकते हैं।

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    शेड्यूलर को चालू रखें ताकि एक असाइन किए गए खुले कार्य को एक डेटाबेस अनुस्मारक मिले जब वह नियत होने के 30 मिनट के भीतर हो या पहले से ही अतिदेय हो।

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    इसे पूर्ण के रूप में चिह्नित करें, रद्द करें या पुनः खोलें, और कैलेंडर सूची और डैशबोर्ड से खुले या अतिदेय कार्य की समीक्षा करें।

सर्वोत्तम फिट

टीमें जिन्हें संपर्कों और सौदों के बगल में हल्के अनुवर्ती ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है, न कि एक पूर्ण परियोजना-प्रबंधन प्रणाली की।

जानबूझकर सेटअप करें

  • परिभाषित करें कि कौन कार्यों को देख और प्रबंधित कर सकता है, और तय करें कि क्या प्रत्येक कार्य के लिए एक असाइनी की आवश्यकता है।
  • लगातार कार्य प्रकार और शीर्षक का उपयोग करें, फिर प्रत्येक निर्माण सतह से संपर्क और सौदा लिंक का परीक्षण करें।
  • एप्लिकेशन शेड्यूलर और डेटाबेस सूचनाओं को सत्यापित करें, साथ ही लाइव सूचना कनेक्शन यदि तत्काल पैनल अपडेट मायने रखता है।

लॉन्च से पहले पुष्टि करें

  • कैलेंडर एक महीना ग्रिड और एक फ़िल्टर करने योग्य सूची प्रदान करता है, न कि अलग दिन और सप्ताह कैलेंडर लेआउट।
  • अनुस्मारक अनुसूचित कमांड द्वारा खुले कार्यों को एक बार भेजे जाते हैं; असाइन न किए गए कार्यों को सूचित नहीं किया जाता है और डिलीवरी शेड्यूलर और अधिसूचना कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है।
  • कार्य खुले, पूर्ण या रद्द स्थिति के साथ एकमुश्त रिकॉर्ड होते हैं; आवर्ती कार्य शेड्यूल और एक समर्पित कार्य-प्रदर्शन रिपोर्ट वर्तमान में यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
कार्य और कैलेंडर

सामान्य प्रश्न

मेरे कार्य कहाँ दिखाई देते हैं?

वर्कस्पेस कैलेंडर में एक महीने का ग्रिड और स्वामी, दिनांक, प्रकार और स्थिति फ़िल्टर के साथ एक सूची दृश्य है। आज देय या अतिदेय कार्य हस्ताक्षरित टीम सदस्य के डैशबोर्ड विजेट में भी दिखाई देता है।

क्या मुझे याद दिलाया जाएगा?

एक असाइन किया गया खुला कार्य तब एक डेटाबेस अधिसूचना प्राप्त करता है जब निर्धारित अनुस्मारक कमांड इसे 30 मिनट के भीतर देय या अतिदेय पाता है। जब एप्लिकेशन शेड्यूलर कॉन्फ़िगर किया जाता है तो कमांड हर 15 मिनट में चलता है।

क्या कार्य डील्स से जुड़े हैं?

फ़ॉलो-अप कार्य किसी डील से लिंक हो सकते हैं। इसका अगला-फ़ॉलो-अप फ़ील्ड सबसे पहले खुले लिंक किए गए फ़ॉलो-अप कार्य को दर्शाता है, इसलिए कार्य को रीशेड्यूल करना, पूरा करना या रद्द करना डील की तारीख को अपडेट करता है। अन्य कार्य प्रकार उस फ़ील्ड को नहीं चलाते हैं।

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