Onde minhas tarefas aparecem?

O calendário do espaço de trabalho tem uma grade mensal e uma visualização de lista com filtros de proprietário, data, tipo e status. O trabalho atribuído para hoje ou atrasado também aparece no widget do painel do colega de equipe logado.

Uma tarefa aberta atribuída recebe uma notificação de banco de dados quando o comando de lembrete agendado a encontra devida em até 30 minutos ou atrasada. O comando é executado a cada 15 minutos quando o agendador de aplicativos está configurado.

As tarefas estão conectadas a negócios?

Tarefas de acompanhamento podem ser vinculadas a um negócio. Seu campo de próximo acompanhamento espelha a tarefa de acompanhamento aberta mais antiga, portanto, reagendar, concluir ou cancelar a tarefa atualiza a data do negócio. Outros tipos de tarefa não controlam esse campo.

Tarefas e calendário

Coloque o trabalho de acompanhamento em um calendário compartilhado

Crie chamadas datadas, acompanhamentos, reuniões, lembretes ou tarefas personalizadas; atribua um proprietário, opcionalmente vincule um contato ou negócio, e acompanhe o trabalho aberto, concluído e cancelado.

Melhor ajuste

Equipes que precisam de rastreamento leve de acompanhamento compartilhado ao lado de contatos e negócios, em vez de um sistema completo de gerenciamento de projetos.

Configurar deliberadamente

Defina quem pode visualizar e gerenciar tarefas e decida se cada tarefa precisa de um responsável.
Use tipos e títulos de tarefas consistentes, em seguida, teste links de contatos e negócios de cada superfície de criação.
Verifique o agendador de aplicativos e as notificações do banco de dados, além da conexão de notificação ao vivo se atualizações de painel imediatas forem importantes.

Confirmar antes de lançar

O calendário fornece uma grade mensal e uma lista filtrável, não layouts de calendário diários e semanais separados.
Lembretes são enviados uma vez para tarefas abertas atribuídas pelo comando agendado; tarefas não atribuídas não são notificadas e a entrega depende da configuração do agendador e da notificação.
Tarefas são registros únicos com status aberto, concluído ou cancelado; agendamentos de tarefas recorrentes e um relatório dedicado de desempenho de tarefas não são apresentados aqui atualmente.