交易和管道

交易是指您正在进行的一笔销售：一个名称、一个价值、一个结束日期、一个负责人、涉及的联系人，以及（如果需要）一家公司。交易会经过管道的各个阶段，直到它们被赢单或输单。

设置您的管道

1. 1 打开“设置”→“交易管道”。为每种销售方式添加一个管道 — 例如，新销售和续约。
2. 2 按顺序添加阶段，为每个阶段指定颜色，并设置其赢单概率。概率会加权您预测中每笔交易的价值。
3. 3 每个管道都有一个赢单阶段和一个输单阶段。将一个管道标记为新交易的默认管道。

操作看板

• 打开“交易”以查看看板：每列代表一个阶段，并显示其计数和价值。拖动卡片以移动它。
• 按创建日期、结束日期或最后活动筛选，按价值或结束日期排序，并搜索交易或联系人。
• 按住 Ctrl 键单击卡片以选择多个，然后分配它们、移动它们、为每个卡片添加任务或一起删除它们。
• 打开一笔交易以查看其时间线 — 注释、电话、会议和任务 — 以及其联系人、公司和订单。

赢单和输单

使用“标记为赢单”或“标记为输单”，或将交易拖到赢单或输单阶段。当您将交易标记为输单时，可以注明原因，以便以后了解交易失败的原因。