商談とパイプライン

商談とは、あなたが取り組んでいる個別の販売です。名前、価値、クローズ日、担当者、関係する連絡先、そして必要であれば企業が含まれます。商談はパイプラインのステージを移動し、獲得または失注するまで続きます。

パイプラインの設定

1. 1 設定 → 商談パイプライン を開き、販売方法ごとにパイプラインを追加します。例えば、新規販売と更新販売など。
2. 2 ステージを順番に追加し、それぞれに色を付け、勝率を設定します。勝率は、各商談の価値を予測に反映させます。
3. 3 各パイプラインには、獲得ステージと失注ステージがあります。新しい商談のデフォルトとして1つのパイプラインをマークします。

ボードを操作する

• 商談を開くとボードが表示されます。各ステージに列があり、それぞれに件数と価値が表示されます。カードをドラッグして移動します。
• 作成日、クローズ日、または最終アクティビティでフィルタリングし、価値またはクローズ日で並べ替え、商談または連絡先を検索します。
• カードをCtrl+クリックして複数選択し、割り当て、移動、タスクの追加、または一括削除します。
• 商談を開くと、そのタイムライン（メモ、通話、会議、タスク）と、連絡先、企業、注文が表示されます。

獲得と失注

「獲得としてマーク」または「失注としてマーク」を使用するか、商談を獲得または失注ステージにドラッグします。商談を失注としてマークする際に理由をメモできるため、後でなぜ商談がうまくいかなかったのかを確認できます。