Negócios e pipelines

Um negócio é uma venda em que você está trabalhando: um nome, um valor, uma data de fechamento, um proprietário, os contatos envolvidos e, se desejar, uma empresa. Negócios se movem pelos estágios de um pipeline até serem ganhos ou perdidos.

Configure seus pipelines

1. 1 Abra Configurações → Pipelines de negócios. Adicione um pipeline para cada forma como você vende — novas vendas e renovações, por exemplo.
2. 2 Adicione estágios em ordem, dê a cada um uma cor e defina sua probabilidade de ganho. A probabilidade pondera o valor de cada negócio em sua previsão.
3. 3 Cada pipeline tem um estágio ganho e um estágio perdido. Marque um pipeline como o padrão para novos negócios.

Trabalhe no quadro

• Abra Negócios para ver o quadro: uma coluna por estágio, cada uma com sua contagem e valor. Arraste um cartão para movê-lo.
• Filtre por data de criação, data de fechamento ou última atividade, ordene por valor ou data de fechamento e pesquise negócios ou contatos.
• Ctrl+clique em cartões para selecionar vários, depois atribua-os, mova-os, adicione uma tarefa a cada um ou exclua-os juntos.
• Abra um negócio para ver sua linha do tempo — notas, chamadas, reuniões e tarefas — mais seus contatos, empresa e pedidos.

Ganhar e perder

Use Marcar como ganho ou Marcar como perdido, ou arraste o negócio para o estágio ganho ou perdido. Quando você marca um negócio como perdido, pode anotar o motivo, para que possa ver depois por que os negócios escorregam.