Deals und Pipelines

Ein Deal ist ein Verkauf, an dem Sie arbeiten: ein Name, ein Wert, ein Abschlussdatum, ein Verantwortlicher, die beteiligten Kontakte und, wenn Sie möchten, ein Unternehmen. Deals bewegen sich durch die Phasen einer Pipeline, bis sie gewonnen oder verloren sind.

Richten Sie Ihre Pipelines ein

1. 1 Öffnen Sie Einstellungen → Deal-Pipelines. Fügen Sie eine Pipeline für jede Verkaufsart hinzu – sagen wir, Neugeschäft und Verlängerungen.
2. 2 Fügen Sie Phasen in der richtigen Reihenfolge hinzu, geben Sie jeder eine Farbe und legen Sie ihre Gewinnwahrscheinlichkeit fest. Die Wahrscheinlichkeit gewichtet den Wert jedes Deals in Ihrer Prognose.
3. 3 Jede Pipeline hat eine Gewinn- und eine Verlustphase. Markieren Sie eine Pipeline als Standard für neue Deals.

Arbeiten Sie am Board

• Öffnen Sie Deals, um das Board zu sehen: eine Spalte pro Phase, jede mit ihrer Anzahl und ihrem Wert. Ziehen Sie eine Karte, um sie zu verschieben.
• Filtern Sie nach Erstellungsdatum, Abschlussdatum oder letzter Aktivität, sortieren Sie nach Wert oder Abschlussdatum und suchen Sie nach Deals oder Kontakten.
• Strg+klicken Sie auf Karten, um mehrere auszuwählen, weisen Sie sie zu, verschieben Sie sie, fügen Sie jeder eine Aufgabe hinzu oder löschen Sie sie gemeinsam.
• Öffnen Sie einen Deal, um seine Zeitleiste zu sehen – Notizen, Anrufe, Besprechungen und Aufgaben – plus seine Kontakte, sein Unternehmen und seine Bestellungen.

Gewinnen und verlieren

Verwenden Sie „Als gewonnen markieren“ oder „Als verloren markieren“ oder ziehen Sie den Deal in die Gewinn- oder Verlustphase. Wenn Sie einen Deal als verloren markieren, können Sie den Grund angeben, damit Sie später sehen können, warum Deals verloren gehen.