Сделки и воронки продаж

Сделка — это одна продажа, над которой вы работаете: название, сумма, дата закрытия, ответственный, вовлеченные контакты и, по желанию, компания. Сделки перемещаются по этапам воронки, пока не будут выиграны или проиграны.

Настройте свои воронки продаж

1. 1 Откройте Настройки → Воронки продаж. Добавьте воронку для каждого способа продаж — например, новые продажи и продления.
2. 2 Добавляйте этапы по порядку, присваивайте каждому цвет и устанавливайте вероятность выигрыша. Вероятность взвешивает сумму каждой сделки в вашем прогнозе.
3. 3 Каждая воронка имеет этап «Выиграно» и этап «Проиграно». Отметьте одну воронку как стандартную для новых сделок.

Работайте с доской

• Откройте «Сделки», чтобы увидеть доску: столбец для каждого этапа, каждый со своим количеством и суммой. Перетаскивайте карточки, чтобы перемещать их.
• Фильтруйте по дате создания, дате закрытия или последней активности, сортируйте по сумме или дате закрытия, ищите сделки или контакты.
• Нажмите Ctrl+клик по карточкам, чтобы выбрать несколько, затем назначьте их, переместите, добавьте к каждой задачу или удалите их вместе.
• Откройте сделку, чтобы увидеть ее временную шкалу — заметки, звонки, встречи и задачи — плюс ее контакты, компанию и заказы.

Выигрыш и проигрыш

Используйте «Отметить как выигранную» или «Отметить как проигранную», или перетащите сделку на этап «Выиграно» или «Проиграно». Когда вы отмечаете сделку как проигранную, вы можете указать причину, чтобы позже увидеть, почему сделки срываются.