सौदे और पाइपलाइन

एक सौदा वह बिक्री है जिस पर आप काम कर रहे हैं: एक नाम, एक मूल्य, एक समापन तिथि, एक मालिक, शामिल संपर्क और, यदि आप चाहें, एक कंपनी। सौदे तब तक एक पाइपलाइन के चरणों से गुजरते हैं जब तक वे जीते या हारे नहीं जाते।

अपनी पाइपलाइन सेट करें

1. 1 सेटिंग्स → डील पाइपलाइन खोलें। आप कैसे बेचते हैं, उसके प्रत्येक तरीके के लिए एक पाइपलाइन जोड़ें — उदाहरण के लिए, नई बिक्री और नवीनीकरण।
2. 2 क्रम में चरण जोड़ें, प्रत्येक को एक रंग दें, और उसकी जीत की संभावना निर्धारित करें। संभावना आपके पूर्वानुमान में प्रत्येक सौदे के मूल्य को भारित करती है।
3. 3 प्रत्येक पाइपलाइन में एक जीता हुआ चरण और एक हारा हुआ चरण होता है। नए सौदों के लिए एक पाइपलाइन को डिफ़ॉल्ट के रूप में चिह्नित करें।

बोर्ड पर काम करें

• बोर्ड देखने के लिए सौदे खोलें: प्रति चरण एक कॉलम, प्रत्येक में उसकी गिनती और मूल्य। स्थानांतरित करने के लिए कार्ड खींचें।
• निर्माण तिथि, समापन तिथि या अंतिम गतिविधि के अनुसार फ़िल्टर करें, मूल्य या समापन तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें, और सौदों या संपर्कों की खोज करें।
• कई कार्डों का चयन करने के लिए Ctrl+क्लिक करें, फिर उन्हें असाइन करें, उन्हें स्थानांतरित करें, प्रत्येक में एक कार्य जोड़ें, या उन्हें एक साथ हटा दें।
• उसकी टाइमलाइन देखने के लिए एक सौदा खोलें — नोट्स, कॉल, मीटिंग और कार्य — साथ ही उसके संपर्क, कंपनी और ऑर्डर।

जीतना और हारना

जीते के रूप में चिह्नित करें या हारे के रूप में चिह्नित करें का उपयोग करें, या सौदे को जीते हुए या हारे हुए चरण में खींचें। जब आप किसी सौदे को हारे हुए के रूप में चिह्नित करते हैं तो आप कारण बता सकते हैं, ताकि आप बाद में देख सकें कि सौदे क्यों फिसल गए।