الوسوم ومراحل دورة الحياة

الوسم يصف المحادثة

الوسم ملاحظة لاصقة على المحادثة: «شكوى»، «جملة»، «يحتاج اتصالًا». أضف ما شئت، وصفِّ صندوق الوارد بها، ودع التدفقات تضيفها تلقائيًا. أدِرها من الإعدادات ← الوسوم.

المرحلة تصف العميل

المرحلة تقول أين يقف الشخص في رحلته معك — جديد، تم التواصل، مؤهل، عميل، خسرناه. كل جهة اتصال في مرحلة واحدة فقط في كل وقت.

• استخدم وسمًا حين تكون الملاحظة عن هذه المحادثة.
• استخدم مرحلة حين تكون المعلومة عن الشخص، وتبقى صحيحة غدًا.