Labels und Lebenszyklusphasen
Zwei verschiedene Werkzeuge, die leicht zu verwechseln sind.
Labels beschreiben eine Konversation
Ein Label ist ein Haftnotiz auf einem Thread: „Beschwerde“, „Großhandel“, „Rückruf erforderlich“. Fügen Sie so viele hinzu, wie Sie möchten, filtern Sie den Posteingang danach und lassen Sie Flows sie automatisch hinzufügen. Verwalten Sie sie in Einstellungen → Labels.
Lebenszyklusphasen beschreiben einen Kunden
Eine Phase sagt aus, wo sich eine Person in ihrer Reise mit Ihnen befindet – Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Kunde, Verloren. Jeder Kontakt befindet sich zu jeder Zeit in genau einer Phase.
- Verwenden Sie ein Label, wenn die Notiz sich auf diese Konversation bezieht.
- Verwenden Sie eine Phase, wenn die Tatsache über die Person ist und morgen noch gilt.
Bearbeiten Sie die Phasen, damit sie zu Ihrem tatsächlichen Verkaufsprozess passen, in Einstellungen → Lebenszyklus. Deals sind separat: sie bewegen sich auf ihren eigenen Pipelines – siehe die Deals-Anleitung.
Immer noch festgefahren? Ein Mensch wird antworten.
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