Étiquettes et étapes du cycle de vie
Deux outils différents qui sont faciles à confondre.
Les étiquettes décrivent une conversation
Une étiquette est un post-it sur un fil : "plainte", "vente en gros", "nécessite un rappel". Ajoutez-en autant que vous voulez, filtrez la boîte de réception par elles, et laissez les flux en ajouter automatiquement. Gérez-les dans Paramètres → Étiquettes.
Les étapes du cycle de vie décrivent un client
Une étape indique où se trouve une personne dans son parcours avec vous — Nouveau, Contacté, Qualifié, Client, Perdu. Chaque contact se trouve dans une seule étape à la fois.
- Utilisez une étiquette lorsque la note concerne cette conversation.
- Utilisez une étape lorsque le fait concerne la personne, et qu'il sera toujours vrai demain.
Modifiez les étapes pour qu'elles correspondent à la façon dont vous vendez réellement dans Paramètres → Cycle de vie. Les transactions sont séparées : elles se déplacent sur leurs propres pipelines — voir le guide des transactions.
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