Метки и этапы жизненного цикла

Метки описывают диалог

Метка — это стикер на переписке: «жалоба», «оптовая продажа», «требуется звонок». Добавляйте столько, сколько хотите, фильтруйте по ним входящие сообщения и позволяйте потокам добавлять их автоматически. Управляйте ими в «Настройки» → «Метки».

Этапы жизненного цикла описывают клиента

Этап указывает, на каком этапе своего пути с вами находится человек — Новый, Контакты установлены, Квалифицирован, Клиент, Потерян. Каждый контакт находится ровно на одном этапе в данный момент.

• Используйте метку, когда заметка касается этого диалога.
• Используйте этап, когда факт касается человека и остается верным завтра.