التقويم: المهام والاجتماعات

يجمع التقويم كل ما له تاريخ: مهام فريقك المفتوحة، والاجتماعات، ومواعيد إرسال الحملات المجدولة. وترتبط المهام بجهة اتصال أو صفقة، فلا تنفصل المتابعة عن العميل أبدًا.

ثلاثة عروض

• الشهر — كل الأيام بنظرة واحدة. اسحب مهمة إلى يوم آخر لتغيير موعدها، وتبقى ساعتها كما هي.
• الأسبوع واليوم — تظهر الاجتماعات على شبكة الساعات. اسحب الاجتماع لنقله، واسحب طرفه السفلي لتغيير مدته، أو انقر وقتًا فارغًا لجدولة اجتماع جديد. وتظهر المهام وإرسال الحملات في شريط اليوم الكامل.
• القائمة — انتقل إلى تبويب «قائمة» لترى العناصر نفسها كقائمة، مصفّاة حسب النوع والحالة والمدة: هذا الشهر، أو القادم، أو المتأخر، أو كل الوقت.

خطّط لشيء

1. 1 انقر يومًا (أو اضغط «مهمة جديدة») واكتب عنوان المهمة ونوعها — مكالمة أو متابعة أو اجتماع أو تذكير أو مهمة عامة — وموعدها والمسؤول عنها.
2. 2 اربطها بجهة اتصال أو صفقة إن كانت تخصها.
3. 3 أنجزها حين تنتهي، أو غيّر موعدها أو ألغِها من النافذة نفسها.

ويمكنك أيضًا تسجيل مكالمة أو اجتماع أو ملاحظة، وجدولة اجتماع بمدة ومضيف، من سجل أي جهة اتصال أو صفقة أو شركة.