Le calendrier : tâches et réunions

Le calendrier contient tout ce qui a une date : les tâches ouvertes de votre équipe, les réunions et les envois de campagnes planifiés. Les tâches sont liées à un contact ou à une transaction, de sorte que le suivi n'est jamais séparé du client.

Trois vues

• Mois — chaque jour en un coup d'œil. Faites glisser une tâche vers un autre jour pour la reprogrammer ; elle conserve son heure.
• Semaine et Jour — les réunions se placent sur une grille horaire. Faites glisser une réunion pour la déplacer, faites glisser son bord inférieur pour changer sa durée, ou cliquez sur une heure vide pour planifier une nouvelle réunion. Les tâches et les envois de campagnes apparaissent dans la bande de toute la journée.
• Liste — changez d'onglet pour voir les mêmes éléments sous forme de liste, filtrés par type, statut et période : ce mois-ci, à venir, en retard ou toute période.

Planifiez quelque chose

1. 1 Cliquez sur un jour (ou appuyez sur Nouvelle tâche) et donnez un titre à la tâche, un type — appel, suivi, réunion, rappel ou à faire — une date d'échéance et un responsable.
2. 2 Liez-la à un contact ou à une transaction si elle concerne l'un d'eux.
3. 3 Terminez-la lorsqu'elle est faite, ou reprogrammez-la ou annulez-la depuis la même fenêtre.

Vous pouvez également enregistrer un appel, une réunion ou une note, et planifier une réunion avec une durée et un hôte, depuis la chronologie de n'importe quel contact, transaction ou entreprise.