カレンダー：タスクと会議

カレンダーには、日付のあるすべてのものが含まれます。チームの未完了タスク、会議、スケジュールされたキャンペーン送信などです。タスクは連絡先または商談にリンクされるため、フォローアップが顧客から切り離されることはありません。

3つのビュー

• 月次 — すべての日を一目で確認できます。タスクを別の日にドラッグして再スケジュールします。時間は保持されます。
• 週次および日次 — 会議は時間グリッド上に配置されます。会議をドラッグして移動したり、下端をドラッグして長さを変更したり、空き時間をクリックして新しい会議をスケジュールしたりできます。タスクとキャンペーン送信は、終日ストリップに表示されます。
• リスト — タブを切り替えて、タイプ、ステータス、期間（今月、今後の予定、期限切れ、全期間）でフィルタリングされた同じアイテムをリストとして表示します。

何かを計画する

1. 1 日をクリック（または新規タスクを押す）して、タスクのタイトル、タイプ（通話、フォローアップ、会議、リマインダー、ToDo）、期日、担当者を入力します。
2. 2 連絡先または商談に関連する場合は、それにリンクします。
3. 3 完了したら完了としてマークするか、同じウィンドウから再スケジュールまたはキャンセルします。

また、連絡先、商談、または企業のタイムラインから、通話、会議、またはメモを記録し、期間と主催者を指定して会議をスケジュールすることもできます。