日历：任务和会议

日历包含所有带日期的事项：您团队的未完成任务、会议和计划的营销活动发送。任务链接到联系人或交易，因此跟进永远不会与客户分离。

三种视图

• 月视图 — 一览无余。将任务拖到另一天以重新安排；它会保留其时间。
• 周视图和日视图 — 会议显示在小时网格上。拖动会议以移动它，拖动其底部边缘以更改持续时间，或单击空白时间以安排新的会议。任务和营销活动发送显示在全天条带中。
• 列表视图 — 切换选项卡以列表形式查看相同项目，按类型、状态和范围筛选：本月、即将到来、已逾期或所有时间。

安排事项

1. 1 单击一天（或按“新建任务”）并为任务设置标题、类型 — 通话、跟进、会议、提醒或待办事项 — 到期日期和分配人。
2. 2 如果任务与联系人或交易相关，则将其链接到它们。
3. 3 完成后将其标记为完成，或在同一窗口中重新安排或取消它。

您还可以从任何联系人、交易或公司的时间线上记录通话、会议或笔记，并安排一个有持续时间和主持人的会议。