O calendário: tarefas e reuniões

O calendário contém tudo com data: as tarefas abertas da sua equipe, reuniões e envios de campanha agendados. Tarefas se vinculam a um contato ou a um negócio, então o acompanhamento nunca é separado do cliente.

Três visualizações

• Mês — todos os dias em um relance. Arraste uma tarefa para outro dia para reagendá-la; ela mantém seu horário.
• Semana e Dia — reuniões ficam em uma grade de horas. Arraste uma reunião para movê-la, arraste sua borda inferior para mudar sua duração, ou clique em um horário vazio para agendar uma nova. Tarefas e envios de campanha aparecem na faixa de dia inteiro.
• Lista — alterne abas para ver os mesmos itens como uma lista, filtrada por tipo, status e intervalo: este mês, próximos, atrasados ou todo o tempo.

Planeje algo

1. 1 Clique em um dia (ou pressione Nova tarefa) e dê um título à tarefa, um tipo — chamada, acompanhamento, reunião, lembrete ou a fazer — uma data de vencimento e um responsável.
2. 2 Vincule-a a um contato ou a um negócio se for sobre um deles.
3. 3 Conclua-a quando estiver pronta, ou reagende ou cancele-a da mesma janela.

Você também pode registrar uma chamada, uma reunião ou uma nota, e agendar uma reunião com duração e anfitrião, a partir da linha do tempo de qualquer contato, negócio ou empresa.