Der Kalender: Aufgaben und Besprechungen

Planen Sie Anrufe, Nachfassaktionen und Besprechungen in einer Monats-, Wochen- oder Tagesansicht mit Erinnerungen.

Der Kalender enthält alles mit einem Datum: die offenen Aufgaben Ihres Teams, Besprechungen und geplante Kampagnensendungen. Aufgaben werden mit einem Kontakt oder einem Deal verknüpft, sodass die Nachfassaktion niemals vom Kunden getrennt wird.

Drei Ansichten

Monat – jeder Tag auf einen Blick. Ziehen Sie eine Aufgabe auf einen anderen Tag, um sie neu zu planen; sie behält ihre Zeit.
Woche und Tag – Besprechungen finden auf einem Stundenraster statt. Ziehen Sie eine Besprechung, um sie zu verschieben, ziehen Sie ihre untere Kante, um ihre Dauer zu ändern, oder klicken Sie auf eine leere Zeit, um eine neue zu planen. Aufgaben und Kampagnensendungen erscheinen im Ganztagesstreifen.
Liste – wechseln Sie die Registerkarten, um dieselben Elemente als Liste anzuzeigen, gefiltert nach Typ, Status und Zeitraum: dieser Monat, anstehend, überfällig oder alle Zeiten.

Planen Sie etwas

1 Klicken Sie auf einen Tag (oder tippen Sie auf Neue Aufgabe) und geben Sie der Aufgabe einen Titel, einen Typ – Anruf, Nachfassaktion, Besprechung, Erinnerung oder To-do –, ein Fälligkeitsdatum und einen Bearbeiter.
2 Verknüpfen Sie sie mit einem Kontakt oder einem Deal, wenn es um einen geht.
3 Schließen Sie sie ab, wenn sie erledigt ist, oder planen Sie sie neu oder stornieren Sie sie im selben Fenster.

Sie können auch einen Anruf, eine Besprechung oder eine Notiz protokollieren und eine Besprechung mit Dauer und Gastgeber von der Zeitleiste eines beliebigen Kontakts, Deals oder Unternehmens aus planen.

Der Bearbeiter erhält eine Benachrichtigung, wenn eine Aufgabe bald fällig ist, und erneut, wenn sie überfällig ist. Filtern Sie den Kalender nach Verantwortlichem, um nur Ihre eigene Arbeit anzuzeigen.

Immer noch festgefahren? Ein Mensch wird antworten.

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