Календарь: задачи и встречи

Календарь содержит все, что имеет дату: открытые задачи вашей команды, встречи и запланированные рассылки кампаний. Задачи связаны с контактом или сделкой, поэтому последующие действия никогда не отделяются от клиента.

Три вида

• Месяц — каждый день как на ладони. Перетащите задачу на другой день, чтобы перенести ее; она сохранит свое время.
• Неделя и День — встречи располагаются на сетке часов. Перетащите встречу, чтобы переместить ее, перетащите ее нижний край, чтобы изменить ее продолжительность, или нажмите на пустое время, чтобы запланировать новую. Задачи и рассылки кампаний отображаются в полосе на весь день.
• Список — переключайте вкладки, чтобы увидеть те же элементы в виде списка, отфильтрованные по типу, статусу и диапазону: этот месяц, предстоящие, просроченные или за все время.

Запланируйте что-нибудь

1. 1 Нажмите на день (или нажмите «Новая задача») и дайте задаче название, тип — звонок, последующее действие, встреча, напоминание или дело — срок выполнения и исполнителя.
2. 2 Свяжите ее с контактом или сделкой, если она касается кого-то или чего-то конкретного.
3. 3 Отметьте ее как выполненную, когда она будет сделана, или перенесите или отмените ее из того же окна.

Вы также можете зарегистрировать звонок, встречу или заметку, а также запланировать встречу с указанием продолжительности и организатора со временной шкалы любого контакта, сделки или компании.