El calendario: tareas y reuniones

El calendario contiene todo lo que tiene fecha: las tareas abiertas de tu equipo, las reuniones y los envíos de campañas programados. Las tareas se vinculan a un contacto o a un trato, por lo que el seguimiento nunca se separa del cliente.

Tres vistas

• Mes — cada día de un vistazo. Arrastra una tarea a otro día para reprogramarla; conserva su hora.
• Semana y Día — las reuniones se sitúan en una cuadrícula horaria. Arrastra una reunión para moverla, arrastra su borde inferior para cambiar su duración, o haz clic en una hora vacía para programar una nueva. Las tareas y los envíos de campañas aparecen en la franja de todo el día.
• Lista — cambia de pestaña para ver los mismos elementos como una lista, filtrados por tipo, estado y rango: este mes, próximos, vencidos o todo el tiempo.

Planifica algo

1. 1 Haz clic en un día (o pulsa Nueva tarea) y dale a la tarea un título, un tipo — llamada, seguimiento, reunión, recordatorio o tarea pendiente — una fecha de vencimiento y un asignado.
2. 2 Vincula la tarea a un contacto o a un trato si se trata de uno.
3. 3 Complétala cuando esté hecha, o reprográmala o cancélarla desde la misma ventana.

También puedes registrar una llamada, una reunión o una nota, y programar una reunión con una duración y un anfitrión, desde la línea de tiempo de cualquier contacto, trato o empresa.