Компании

Запись компании содержит информацию о бизнесе, которому вы продаете: его веб-сайт, электронную почту, телефон, отрасль, размер, страну и адрес, а также ответственного сотрудника в вашей команде. Контакты и сделки связаны с ней, поэтому на странице компании отображаются все, с кем вы там общаетесь, и все, что вы им продаете.

Добавить и связать

1. 1 Откройте «Компании» и нажмите «Новая компания» или добавьте компанию со страницы контакта.
2. 2 Контакт может принадлежать к нескольким компаниям; отметьте одну как основную компанию.
3. 3 Свяжите сделку с компанией со страницы сделки.

Пользовательские поля

Нужно поле, о котором мы не подумали — налоговый номер, дата окончания контракта? Добавьте его в Настройки → Пользовательские поля и выберите «Компания» в разделе «Применяется к». Доступны текстовые поля, числовые, даты, да/нет и поля выбора, и они отображаются в форме компании, на ее странице, при импорте и экспорте.

Импорт и экспорт

1. 1 На странице «Компании» нажмите «Импорт» и загрузите CSV-файл, первая строка которого содержит заголовки.
2. 2 Каждая строка должна содержать название компании. Строка обновляет компанию с тем же веб-сайтом, затем с тем же адресом электронной почты, затем с тем же названием; все остальное добавляется как новая компания.
3. 3 Пустая ячейка оставляет сохраненные данные без изменений. Страна указывается двухбуквенным кодом, например RU, или названием страны.
4. 4 Нажмите «Экспорт», чтобы скачать компании из текущего списка в виде CSV-файла.