会社

企業レコードは、あなたが販売するビジネスを保持します。ウェブサイト、メール、電話、業種、規模、国、住所、そしてチームの担当者も含まれます。連絡先と商談がそれにリンクされるため、そのページには、そこでやり取りしているすべての人と、それらに販売しているすべてのものが表示されます。

追加とリンク

1. 1 企業を開き、新規企業を押すか、連絡先のページから企業を追加します。
2. 2 1人の連絡先は複数の企業に所属できます。そのうちの1つをプライマリ企業としてマークします。
3. 3 商談のページから、企業に商談をリンクします。

カスタムフィールド

税番号や契約終了日など、私たちが想定していなかったフィールドが必要ですか？設定 → カスタムフィールドで追加し、「適用対象」の下で企業を選択します。テキスト、数値、日付、はい/いいえ、選択リストのフィールドが利用可能で、企業のフォーム、ページ、インポート、エクスポートに表示されます。

インポートとエクスポート

1. 1 企業で、インポートを押し、最初の行にヘッダーが含まれるCSVファイルをアップロードします。
2. 2 各行には企業名が必要です。同じウェブサイト、次に同じメールアドレス、次に同じ名前を持つ行は企業を更新します。それ以外は新しい企業として追加されます。
3. 3 空のセルは、既に保存されているものをそのままにします。国は、SAのような2文字のコード、または国名を受け付けます。
4. 4 エクスポートを押して、現在のリストにある企業をCSVファイルとしてダウンロードします。