Empresas

Um registro de empresa contém um negócio para o qual você vende: seu site, e-mail, telefone, setor, tamanho, país e endereço, além de um proprietário em sua equipe. Contatos e negócios se vinculam a ele, então sua página mostra todos com quem você fala lá e tudo o que você está vendendo para eles.

Adicionar e vincular

1. 1 Abra Empresas e pressione Nova empresa, ou adicione uma empresa a partir da página de um contato.
2. 2 Um contato pode pertencer a várias empresas; marque uma como sua empresa principal.
3. 3 Vincule um negócio a uma empresa a partir da página do negócio.

Campos personalizados

Precisa de um campo que não pensamos — um número de imposto, uma data de término de contrato? Adicione-o em Configurações → Campos personalizados e escolha Empresa em «Aplica-se a». Campos de texto, número, data, sim/não e lista de seleção estão disponíveis, e eles aparecem no formulário da empresa, sua página, a importação e a exportação.

Importar e exportar

1. 1 Em Empresas, pressione Importar e carregue um arquivo CSV cuja primeira linha contenha os cabeçalhos.
2. 2 Cada linha precisa de um nome de empresa. Uma linha atualiza a empresa com o mesmo site, depois o mesmo e-mail, depois o mesmo nome; qualquer outra coisa é adicionada como uma nova empresa.
3. 3 Uma célula em branco deixa o que já está salvo em paz. País aceita um código de duas letras como BR, ou o nome do país.
4. 4 Pressione Exportar para baixar as empresas na lista atual como um arquivo CSV.