Entreprises

Un enregistrement d'entreprise contient une entreprise à laquelle vous vendez : son site web, son e-mail, son téléphone, son secteur d'activité, sa taille, son pays et son adresse, plus un propriétaire dans votre équipe. Les contacts et les transactions y sont liés, de sorte que sa page montre toutes les personnes avec qui vous communiquez et tout ce que vous leur vendez.

Ajouter et lier

1. 1 Ouvrez Entreprises et appuyez sur Nouvelle entreprise, ou ajoutez une entreprise depuis la page d'un contact.
2. 2 Un contact peut appartenir à plusieurs entreprises ; marquez-en une comme son entreprise principale.
3. 3 Liez une transaction à une entreprise depuis la page de la transaction.

Champs personnalisés

Besoin d'un champ auquel nous n'avons pas pensé — un numéro de taxe, une date de fin de contrat ? Ajoutez-le dans Paramètres → Champs personnalisés et choisissez Entreprise sous « S'applique à ». Les champs texte, nombre, date, oui/non et liste de sélection sont disponibles, et ils s'affichent sur le formulaire de l'entreprise, sa page, l'importation et l'exportation.

Importation et exportation

1. 1 Sur Entreprises, appuyez sur Importer et téléchargez un fichier CSV dont la première ligne contient les en-têtes.
2. 2 Chaque ligne doit contenir un nom d'entreprise. Une ligne met à jour l'entreprise ayant le même site web, puis le même e-mail, puis le même nom ; tout le reste est ajouté comme une nouvelle entreprise.
3. 3 Une cellule vide laisse ce qui est déjà enregistré tel quel. Le pays accepte un code à deux lettres comme FR, ou le nom du pays.
4. 4 Appuyez sur Exporter pour télécharger les entreprises de la liste actuelle sous forme de fichier CSV.