Empresas

Un registro de empresa contiene un negocio al que vendes: su sitio web, correo electrónico, teléfono, industria, tamaño, país y dirección, además de un propietario de tu equipo. Los contactos y tratos se vinculan a él, por lo que su página muestra a todas las personas con las que hablas allí y todo lo que les estás vendiendo.

Añadir y vincular

1. 1 Abre Empresas y pulsa Nueva empresa, o añade una empresa desde la página de un contacto.
2. 2 Un contacto puede pertenecer a varias empresas; marca una como su empresa principal.
3. 3 Vincula un trato a una empresa desde la página del trato.

Campos personalizados

¿Necesitas un campo en el que no hemos pensado — un número de identificación fiscal, una fecha de fin de contrato? Añádelo en Ajustes → Campos personalizados y elige Empresa en «Se aplica a». Hay campos de texto, número, fecha, sí/no y lista de selección disponibles, y se muestran en el formulario de la empresa, su página, la importación y la exportación.

Importar y exportar

1. 1 En Empresas, pulsa Importar y sube un archivo CSV cuya primera fila contenga los encabezados.
2. 2 Cada fila necesita un nombre de empresa. Una fila actualiza la empresa con el mismo sitio web, luego el mismo correo electrónico, luego el mismo nombre; cualquier otra cosa se añade como una nueva empresa.
3. 3 Una celda en blanco deja lo que ya está guardado sin cambios. El país acepta un código de dos letras como ES, o el nombre del país.
4. 4 Pulsa Exportar para descargar las empresas de la lista actual como un archivo CSV.