Unternehmen

Ein Unternehmensdatensatz enthält ein Unternehmen, an das Sie verkaufen: seine Website, E-Mail, Telefon, Branche, Größe, Land und Adresse, plus einen Ansprechpartner in Ihrem Team. Kontakte und Deals werden damit verknüpft, sodass seine Seite alle zeigt, mit denen Sie dort sprechen, und alles, was Sie ihnen verkaufen.

Hinzufügen und verknüpfen

1. 1 Öffnen Sie Unternehmen und tippen Sie auf Neues Unternehmen oder fügen Sie ein Unternehmen von der Seite eines Kontakts hinzu.
2. 2 Ein Kontakt kann zu mehreren Unternehmen gehören; markieren Sie eines als sein Hauptunternehmen.
3. 3 Verknüpfen Sie einen Deal mit einem Unternehmen von der Seite des Deals aus.

Benutzerdefinierte Felder

Benötigen Sie ein Feld, das wir nicht bedacht haben – eine Steuernummer, ein Vertragsablaufdatum? Fügen Sie es unter Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder hinzu und wählen Sie Unternehmen unter „Gilt für“. Text-, Zahlen-, Datums-, Ja/Nein- und Auswahllistenfelder sind verfügbar und werden im Unternehmensformular, auf seiner Seite, beim Import und beim Export angezeigt.

Importieren und exportieren

1. 1 Tippen Sie auf Unternehmen auf Importieren und laden Sie eine CSV-Datei hoch, deren erste Zeile die Überschriften enthält.
2. 2 Jede Zeile benötigt einen Unternehmensnamen. Eine Zeile aktualisiert das Unternehmen mit der gleichen Website, dann der gleichen E-Mail, dann dem gleichen Namen; alles andere wird als neues Unternehmen hinzugefügt.
3. 3 Eine leere Zelle lässt das, was bereits gespeichert ist, unverändert. Das Land nimmt einen zweibuchstabigen Code wie DE oder den Ländernamen an.
4. 4 Tippen Sie auf Exportieren, um die Unternehmen in der aktuellen Liste als CSV-Datei herunterzuladen.